M&A 컨설팅

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성공적인 인수합병 전략

기업 인수, 합병, 매각의 전 과정을 전문적으로 지원합니다.
딜 소싱부터 실사, 가치평가, 협상, 거래종결까지
M&A의 모든 단계에서 최적의 솔루션을 제공합니다.

M&A 진행 프로세스

01
전략수립

M&A 목적 정의
대상기업 선정

02
딜 소싱

매물 발굴
초기 검토

03
가치평가

기업가치 산정
적정가격 도출

04
실사진행

재무/법무/사업
리스크 파악

05
협상체결

조건 협상
계약서 작성

06
거래종결

클로징
PMI 지원

M&A 컨설팅 서비스

Buy-Side 자문
  • • 인수 전략 수립
  • • 인수 대상 발굴 및 접촉
  • • 기업가치 평가 및 적정가격 산정
  • • 인수 구조 설계 및 자금조달 자문
  • • 실사 관리 및 리스크 분석
  • • 계약 협상 및 거래 종결
Sell-Side 자문
  • • 매각 전략 수립
  • • 기업가치 극대화 방안
  • • 잠재 인수자 발굴 및 마케팅
  • • IM(Information Memorandum) 작성
  • • 입찰 프로세스 관리
  • • 매각가격 및 조건 협상
실사 서비스

재무실사
법무실사
사업실사

가치평가

DCF 분석
상대가치 평가
시너지 효과 분석

PMI 지원

통합 전략 수립
조직 통합
시너지 실현

M&A 성공 사례

제조업 A사

거래규모: 500억원
수직계열화 완성
매출 200% 성장

IT기업 B사

거래규모: 300억원
기술력 확보
시장점유율 1위

유통업 C사

거래규모: 800억원
사업다각화 성공
IPO 준비 완료

기업의 미래를 설계하는
전략적 M&A 파트너

20년 경험의 M&A 전문가가
성공적인 딜을 완성합니다.

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